大通证券

公司债

15金交债

        2015年9月,由大通证券担任主承销商的金坛市交通工程有限公司2015年非公开发行公司债券成功发行2亿元,债券期限3年,票面利率8.5%,本期债券担保人为金坛市建设资产经营有限公司,鹏元资信评估有限公司认定担保人主体评级为AA。

    发行人主要从事金坛市公路工程及基础设施的代理建设业务,拥有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的公路工程施工总承包二级资质。近几年随着发行人在金坛市公路工程及基础设施代理建设业务规模的不断扩大,流动资金需求也不断增加,因此使用本期债券募集资金用于补充流动资金,将有效满足发行人对资金的需求,保障企业经营顺利进行。

    本次债券发行后,大通证券投行部的综合素养得到了发行人及金坛市当地其他国有企业的大力认可,未来大通证券将继续在当地拓展各项业务,以取得更加骄人的成绩。

15茅景区

    2015年9月,由大通证券担任主承销商的金坛茅山景区资产经营有限公司2015年公司债券成功发行2亿元,债券期限2+1年,票面利率8.5%,本期担保人为金坛市建设资产经营有限公司,鹏元资信评估有限责任公司确定担保人主体评级为AA。          
    发行人作为一家现代化企业,主要从事茅山景区园林维护和相应的农作物销售,目前在茅山景区内占据了较大的市场。公司短期的发展规划目标是集中资源优势完成茅山景区内相应的园林配套设施的维护,公司长期的发展规划目标是打造茅山景区内的特色园林农业项目,为景区收入进一步增长提供助力。依托本次公司债券募集资金,发行人向其发展目标又迈出了坚实的一步。
    本次债券发行后,发行人及当地政府主管部门对大通证券项目组的业务能力及工作态度表示充分肯定的同时,也表达了进一步深入合作的意愿。为大通证券在金坛地区的业务拓展迈出了坚实的一步。

15星海湾

        2015年8月12日,由大通证券担任主承销商的大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司公司债券成功发行,发行规模20亿元。

  大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司(以下简称“大连星海湾”)作为一家现代化企业,其主要业务涉及工程施工建设、旅游、文化、体育等业务,是上市公司大连圣亚(SH.600593)的控股股东,在大连当地具有一定影响力。

14锡长绿

    2015年6月,由大通证券担任主承销商的无锡市长绿农业科技发展有限公司2014年中小企业私募债券成功发行1亿元,债券期限2+1年,票面利率7.5%,本期担保人为无锡市新区经济发展集团总公司,中诚信国际信用评级有限责任公司确定担保人主体评级为AA+。          

    发行人作为一家现代化企业,主要从事园林绿化工程建设和苗木花卉销售,目前在无锡空港产业园内以占据垄断地位,公司短期的发展规划目标是集中资源优势完成无锡空港产业园区现代化高效生态农业项目,公司长期的发展规划目标是拓展无锡新区空港产业园区市政园林产业并逐步开展到全国其他地区。完善公司整个产业链,最终实现集设计、研发、培育苗圃、施工为一体的纵向一体化商业模式。依托本次私募债券募集资金,发行人向其发展目标又迈出了坚实的一步。

    本次债券发行后,发行人及当地政府主管部门对大通证券项目组的业务能力及工作态度表示充分肯定的同时,也表达了进一步深入合作的意愿。为大通证券在无锡地区的业务拓展迈出了坚实的一步。

14汤山温泉

    2015年3月27日,南京汤山温泉资源管理有限公司2014年中小企业私募债第一期成功发行,发行规模2亿元,债券期限3年,票面利率8.8%。

    发行人是一个以开发、销售、配送温泉水资源以及污水处理为主营业务的公司,在所处区域具有相对垄断优势,且所处的水务行业作为典型的政策导向性行业,利好性政策不断涌现。随着现行水处理标准的升级,带来大量的新增水处理需求,为发行人业务的快速增长提供了良好的机遇。

14金坛交通

    2015年3月18日,金坛市交通工程有限公司非公开发行2014年中小企业私募债券成功发行1亿元。债券期限为3年,票面利率9%。

    发行人主要从事金坛市公路工程及基础设施的代理建设业务,主要客户为金坛市政府。近年来随着市政府对基础设施建设需求的不断增加,公司规模将持续扩大,发行人将会在未来的几年内,通过引进专业化决策管理和现代企业运作模式,继续做大、做强工程代理建设业务。

14鑫海债02

    2015年1月30日,由大通证券股份有限公司担任主承销商的泰州市鑫海投资有限公司2014年中小企业私募债券第二期成功发行,本期发行金额1.5亿元,期限为3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面利率为9.4%。第一期已经于2014年底发行成功。

14华夏文化

    2015年1月13日,由大通证券担任主承销商的山东华夏文化旅游集团有限公司2014年中小企业私募债券成功发行1.5亿元,债券期限2+1年。 

    山东华夏文化旅游集团有限公司成立于2009年,是一家提供旅游风景区经营服务的公司,景区被评为国家AAAA级旅游风景名胜区,2011年被山东省文化厅命名为“首批省级文化产业示范园区”,并获得该年度“中国创意产业最佳园区奖”、“中国最具潜力的十大主题公园”等多项殊荣;公司已经形成了“海洋主题公园+实景文化演艺+高档餐饮住宿”深度融合的经营模式,而公司未来得以快速发展的立足点在于这种将文化和旅游融会贯通的商业模式的成功复制。目前厦门项目已经开始动工,未来在其他重点旅游城市也会大力复制推广。

    本次债券发行后,发行人及当地政府主管部门对大通证券项目组的业务能力及工作态度表示充分肯定的同时,也表达了进一步深入合作的意愿。为大通证券在山东地区的业务拓展迈出了坚实的一步。

14派森债

    2014年12月31日,由大通证券担任主承销商的山东派森科技有限公司2014年中小企业私募债券成功发行,发行规模一亿元,票面利率为9%,期限3年。

   派森科技作为一家现代化企业,其主要产品为阀控式密封双极性铅酸蓄电池,主要经营“猎豹”、“派德森”、“玥神”三大品牌产品,其中“猎豹”品牌为山东省著名商标,产品包括6V、12V、24V三个系列的汽车用、重型机车用、拖拉机用、纯电动车用、船舶用、风光电储能用等蓄电池,符合《中国化学与物理电源(电池)行业“十二五”发展规划》在其主要任务和发展重点中的相关要求,属于我国铅酸蓄电池未来的重点发展方向。

    本期债券发行期限为3年,属于中长期债券,本期债券发行后,将改变派森科技非流动负债占负债总额比例过低的状况,派森科技长短期负债结构将得到优化,所募集的资金也将为派森科技发展主业提供有力的资金支持,同时也提高了其在资本市场上的形象和地位,有利于派森科技的进一步发展。

14苏园01+02

    2014年12月,由大通证券担任主承销商的苏州市金桥汽车产业园管理有限公司2014年中小企业私募债券于成功发行2亿元,债券期限2+1年。          

    发行人作为一家现代化企业,目前正在着手策划开展汽车零部件贸易类业务,已在市场占有率上有所突破,同时也在努力增加苏州市(木渎)特种汽车及零部件产业基地的知名度。将来园区的绿化管理、宣传推广及咨询业务会是公司较为稳定的收入来源,而汽车零部件业务则是发行日实现产业升级及经营转型的重要抓手。

14鑫海债01

    2014年12月5日,由大通证券股份有限公司担任主承销商的泰州市鑫海投资有限公司2014年中小企业私募债券成功发行,第一期发行金额2.5亿元,期限为3年(附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权),票面利率为9.4%。

    泰州鑫海主要从事泰州市海陵工业园区标准厂房及基础设施的代理建设业务,在海陵工业园区开发建设项目的委托代建业务中具备垄断地位,致力于为海陵工业园区提供最优质的标准厂房代理建设和基础设施代理建设服务,以便吸引更多优秀的中小微企业加盟,为园区内企业的发展提供良好的生产经营环境。

13东霖债

  2013年8月28日,由大通证券担任主承销商的大连市首家中小企业私募债券―大连东霖食品股份有限公司2013年中小企业私募债券成功发行,发行规模5000万元,票面利率为11%。东霖食品主营业务为天然海洋食品的研发、生产和销售,主要产品为以鱿鱼及其他海洋鱼类为主的休闲食品和速冻食品。

    此次发行期限为3年,属于中长期债券,有利于调整东霖食品的负债结构,所募集的资金也将为东霖食品发展主业提供有力的资金支持,同时也提高了其在资本市场上的形象和地位,有利于推动东霖食品实现更好更快发展。

    东霖食品本次发行2013年中小企业私募债券从筹备到发行仅用了2个月时间,本期私募债券为大连市第一只中小企业私募债券,对大连市中小企业开辟新融资渠道起到积极示范作用。本期私募债券的成功发行不仅是对大连市着力推进企业优化融资结构、拓宽融资渠道,谋求资本市场发展的最好诠释,也是对大连市加速实现金融创新与实业发展互补共进、协调发展的有力支持。

12申环01

  2012年8月,由大通证券担任主承销商的申环电缆科技有限公司2012年中小企业私募债券成功发行,是大通证券发行的第一支中小企业私募债。此次债券发行规模为8000万元人民币,期限2+1年,利率10%。申环电缆科技有限公司产能设计涵盖中压、高压、超高压电力电缆,能够生产全系列的电线电缆,预期目标是生产中高压以上的高级电缆,在高端市场取得突破和领先。

    此次发行募集资金用途重要用于补充公司经营流动资金。电缆制造行业原材料成本占比高,下游客户多为大型央企,回款时间较长,经营过程中流动资金占用较多,符合行业特征,需用募集资金补充流动资金。大通证券为申环电缆发行的此次中小企业私募债,为企业稳健发展提供了有力支持。